Brug af regnskabsmodulet i Gopay Manager

Introduktion

Velkommen til vores hjælpeartikel om regnskabsmodulet i GoPay Manager. Dette modul er designet til at give bogholdere og økonomiansvarlige et detaljeret og let tilgængeligt overblik over virksomhedens salg. Ved at bruge regnskabsmodulet kan du hurtigt få indsigt i salgsdata og dermed forbedre finansiel rapportering og beslutningstagning.

Indhold:

Navigering til Regnskabsmodulet

1. Skift til Regnskabsmiljøet
2. Vælg menuen Regnskab

Herefter kan du vælge den oversigt, du ønsker at se.

De forskellige oversigter tilbyder en række filtre, læs mere om disse længere nede på denne side.

Det er desuden muligt at eksportere ønsket data til en Excel-fil. Dette kan du også læse om længere nede på denne side.

Oversigt over Regnskab

I regnskabsmodulet finder du forskellige faneblade, der hver tilbyder specifikke funktioner:

Produktsalg

Her kan du se antallet af solgte varer, opdelt efter varenavn.

1. Øverst kan du vælge om du vil se alle salg, kun salg fra POS eller kun salg fra Mødeforplejning
2. "Filtrer på" giver mulighed for at vælge om der skal filtreres på Ordredato eller Leveringsdato
3. Med Start- og Slutdato kan du angive den periode, du ønsker at se salg for
4. Med Filtre, kan du filtrere ud fra en række parametre. Læs mere her
5. Med Eksport, kan du eksportere søgeresultatet til en Excel-fil. Læs mere her

Ordrer

Giver dig et komplet overblik over alle ordrer i systemet.

1. Øverst kan du vælge om du vil se alle transaktioner eller kun mødeforplejningsordrer. Vælges Mødeforplejning, kan du specificere, hvis du kun ønsker at se ordrer fra en specifik kunde
2. "Filtrer på" giver mulighed for at vælge om der skal filtreres på Ordredato eller Leveringsdato
3. Med Start- og Slutdato kan du angive den periode, du ønsker at se ordrer for
4. Med Filtre, kan du filtrere ud fra en række parametre. Læs mere her
5. Med Eksport, kan du eksportere søgeresultatet til en Excel-fil. Læs mere her

Abonnementer

Viser en liste over aktive abonnementer, såsom frokostabonnementer.

1. Med Start- og Slutdato kan du angive den periode, du ønsker at se abonnementer for
2. I "Kunde"-feltet kan du vælge hvis du kun ønsker at se abonnementer fra en specifik kunde
3. Med Filtre, kan du filtrere ud fra en række parametre. Læs mere her
4. Med Eksport, kan du eksportere søgeresultatet til en Excel-fil. Læs mere her

Balance

Tilbyder et hurtigt overblik over salget fordelt på betalingsmetoder som kreditkort, fakturering, optankningssaldo og abonnementer.

Samlet balancebeløb vist nederst på siden.

1. Øverst kan du vælge om du vil se en samlet balance for alt, kun for POS eller kun for Mødeforplejning
2. "Filtrer på" giver mulighed for at vælge om der skal filtreres på Ordredato eller Leveringsdato
3. Med Start- og Slutdato kan du angive den periode, du ønsker at se balance for
4. Med Filtre, kan du filtrere ud fra en række parametre. Læs mere her
5. Med Eksport, kan du eksportere søgeresultatet til en Excel-fil. Læs mere her

Kunder

Præsenterer en detaljeret liste over kunder med information om salg til hver enkelt kunde.

Der er mulighed for at vise kun kunder med salg.

1. Øverst kan du vælge om du vil se en samlet oversigt over kunder for alt, kun for POS eller kun for Mødeforplejning
2. "Filtrer på" giver mulighed for at vælge om der skal filtreres på Ordredato eller Leveringsdato
3. Med Start- og Slutdato kan du angive den periode, du ønsker at se kunder for
4. Der er mulighed for kun at få vist kunder med salg
5. Med Filtre, kan du filtrere ud fra en række parametre. Læs mere her
6. Med Eksport, kan du eksportere søgeresultatet til en Excel-fil. Læs mere her

Brugersaldo

Viser en liste over brugernes optankede saldo i systemet.

1. I feltet "Kunde" kan du vælge den kunde du ønsker at se brugersaldoer for. Det er muligt at vælge "Alle"
2. Med Eksport, kan du eksportere søgeresultatet til en Excel-fil. Læs mere her

Z-rapport

Viser daglig omsætning pr. salgskanal (POS, mobilapp)

1. "Filtrer på" giver mulighed for at vælge om der skal filtreres på Ordredato eller Leveringsdato
2. Du kan sætte et datospænd for hvilken periode, du vil have en rapport for
3. Med Eksport, kan du eksportere søgeresultatet til en Excel-fil. Læs mere her

Custom reports

Viser tilpassede rapporter.

Se Detaljer for Salgsdata

For at få detaljeret information om salgsdata, skal du:

1. Vælg det relevante faneblad for den type data, du vil se.
2. Brug søgefeltet til at finde specifikke data, fx ved at indtaste kundens navn eller et ordrenummer.
3. Klik på en post for at få vist detaljeret information.

Filtrering og Søgefunktioner

• Filtrer efter kunder eller shops: Brug filtreringsværktøjerne til at sortere salgsdata baseret på specifikke kunder eller shops. Dette giver dig mulighed for at analysere salgsmønstre og præferencer for forskellige kundegrupper eller salgssteder.
• Søg efter ordre: Brug søgefeltet til at finde specifikke ordrer baseret på kriterier som ordrenummer eller kundens navn.
• Filtrer efter dato: Vælg en specifik periode for at se salgsdata i det tidsrum.

Mulige filtre

• Ordre
  • Skriv Ordre ID for den ønskede ordre
• Periode
  • Vælg startdato
  • Vælg slutdato
• Salgssted
  • Vælg hvilke(n) shop(s) du ønsker at se resultater fra
• Debitor
  • Vælg en debitor
• Slutbruger
  • Skriv email
  • Skriv Medarbejder ID
• Betaling
  • Vælg betalingsmetode
  • Skriv de sidste 4 cifre af kreditkort

Eksport af Data

1. Vælg de data, du ønsker at eksportere, ved at markere dem i listen.
2. Klik på "Eksport" knappen for at downloade dataene som en Excel-fil, som kan gemmes og analyseres yderligere.

Vi håber, at denne hjælpeartikel har gjort det nemmere for dig at navigere og bruge regnskabsmodulet i GoPay Manager.